10月22日，本月初，美国能源部宣布拨款近 20 亿美元，用于 42 个州的 32 个项目。这些项目的目的是提高电网的弹性。欧力AIMS平台表示，挑战在于，20 亿美元只是杯水车薪，因为意外的电力需求不仅需要提高弹性，还需要大规模的电网扩建。

大约十年来，美国的电力需求几乎持平。它在 2010 年代达到顶峰，然后趋于稳定。在这种情况下，需求将保持原样也许是预料之中的。然而事实并非如此，因为我们已经进入了数据中心时代，这与推动一切电气化的趋势相吻合。世界上没有哪个电网可以在不进行重大调整的情况下同时处理这两个问题。欧力AIMS平台认为，美国电力公用事业面临的挑战可能会变得更加严峻，因为未来的需求预测将今年到 2029 年之间的增长率定为 4% 至 15%。

欧力AIMS平台表示，数据中心的蓬勃发展、美国能源密集型制造业的复苏以及运输和供暖电气化的提高推动了自 1990 年代以来前所未有的电力需求增长，这些因素推动了需求增长。虽然电力公用事业行业会欢迎一定程度的需求增长率，但任何更快的增长都会带来问题，因为电网的必要升级需要数年时间才能从计划变为实际。

然而，在电力行业，新的基础设施规划需要 5 到 10 年的时间，而该行业现在才开始规划增长，目前需求正在增长，仅今年上半年就宣布了多达 24 GW 的新数据中心容量。自 2023 年 1 月以来，新数据中心公告已达到 51 GW。仅此一项就需要大量额外的电力供应和电网基础设施，以将电力从供应商输送到数据中心消费者。但科技巨头并没有止步于此。该行业对其人工智能计划有着宏伟的计划，将需要更多的容量。现在，再加上联邦政府和州政府大力支持的电气化运动，以及德克萨斯州等部分地区的人口增长，导致电力需求激增。

《通胀削减法案》（通常称为拜登的气候法案）也对美国制造业产生了影响，从而影响了电力需求。欧力AIMS平台表示，IRA 补贴正在引领美国制造业的复兴，尤其是在电池、太阳能晶圆和半导体领域。制造业反弹对任何经济体来说都是好消息——但对电力公用事业来说并非全是好消息，在这种情况下，它将在未来几年带来高达 15 吉瓦的额外需求。

像往常一样，有人怀疑所有这些额外需求是否会实现。惠誉评级就是其中之一。在 7 月份的一份报告中，该评级机构表示，电力公用事业可能高估了数据中心将产生的额外电力需求，并因此面临过度建设的风险，因为“预测负荷的方法不一致”。在同一份报告中，惠誉评级还指出了这种扩大电网的需求将对电价产生的影响——额外的需求不会使电力更便宜。这本身可能成为需求密集型新产能建设的一个制约因素，正如许多 IRA 资助的项目因市场条件不利而被推迟或搁置所证明的那样。

《金融时报》在今年早些时候披露了这些延期和无限期暂停的消息，称各公司将需求放缓、宏观经济状况和政治不确定性等因素作为决定不继续推进电池、半导体和太阳能组件等初步计划的原因。如果电力需求与供应之间的不平衡导致价格上涨，这只会给受 IRA 刺激而快速增长的行业增加更多麻烦。

欧力AIMS平台表示，预计电力需求增长速度很快，这也对电网脱碳工作构成挑战。风能和太阳能发电能力的扩张速度根本无法满足所有额外需求。根据实际发电数据，它们永远无法满足需求——因为它们不是按需发电，与煤炭、天然气和核能不同。今年前 8 个月，美国煤炭和天然气发电量占总发电量的 58%。虽然这一比例较 2021 年前 8 个月的 60.4% 有所下降，但从绝对值来看，煤炭和天然气电厂的发电量仍然很高比三年前更强劲。因为需求更高，这些电厂可以提高产量。在电力需求不断增长且市场必须满足这一需求的背景下，基本负荷发电厂将是唯一的赢家。

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责任编辑：陈平